Core Drag&Drop — INCENTEA
Extensão certificada para Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Acabe com os anexos perdidos no Business Central.
O Core Drag&Drop transforma a forma como a sua organização arquiva documentos. Arraste, categorize e organize — os ficheiros ficam no SharePoint, classificados, nomeados segundo as regras do negócio e acessíveis diretamente nos registos do Microsoft Business Central.
Cloud-ready · BC 26+
Integração SharePoint nativa
Categorização e nomenclatura automática
O problema que o Core Drag&Drop resolve.
O Business Central não foi desenhado para ser um arquivo documental. Guardar ficheiros como anexos nativos ocupa base de dados paga, não permite organização por pastas, não tem gestão de versões e obriga os utilizadores a sair do contexto do documento para encontrar o que precisam.
As organizações acumulam PDFs, imagens e folhas de cálculo espalhados por e-mails, pastas de rede e plataformas de partilha sem ligação ao registo do BC a que pertencem.
O Core Drag&Drop resolve tudo isto com uma única extensão.
Poupar no storage do Business Central.
O armazenamento nativo do Business Central é cobrado por GB de base de dados. Cada fatura em PDF, cada comprovativo ou cada imagem guardada como anexo no BC aumenta esse custo.
Os ficheiros são enviados diretamente para o SharePoint sem tocar na base de dados do BC.
O BC guarda apenas metadados e links, com tamanho negligenciável.
Organizações com volumes elevados de documentos podem migrar o arquivo existente, libertando espaço na Base de Dados e reduzindo a fatura de armazenamento de forma imediata.
Quanto maior o volume de documentos, maior a poupança. O custo do Core Drag&Drop amortiza-se rapidamente.
SharePoint como
arquivo de verdade.
O armazenamento nativo do Business Central é cobrado por GB de base de dados. Cada fatura em PDF, comprovativo ou cada imagem guardada como anexo no BC aumenta esse custo.
Gestão de versões
O SharePoint mantém o histórico completo de alterações a cada ficheiro. Se uma fatura for corrigida, a versão anterior fica sempre disponível — sem duplicar registos no BC.
Acesso e co-autoria
As equipas acedem aos documentos pelo BC e também pelo SharePoint, Teams ou browser, com as permissões habituais do Microsoft 365.
Pesquisa e indexação
O SharePoint indexa o conteúdo dos ficheiros. Um utilizador pode encontrar um documento pelo texto que está dentro do PDF independentemente do nome do ficheiro.
Conformidade e retenção
As políticas de retenção e conformidade do Microsoft 365 aplicam-se automaticamente aos ficheiros. Sem configuração extra.
Categorização de ficheiros.
Nem todos os documentos são iguais. O Core Drag&Drop permite definir tipos e categorias para cada ficheiro carregado:
Crie formatos configuráveis (ex: Fatura, Guia, Contrato, Comprovativo, Especificação técnica).
Associe extensões permitidas a cada formato. O sistema valida e impede tipos não autorizados.
Atribua uma categoria a cada anexo para filtrar e segmentar o arquivo.
As FactBoxes mostram os documentos filtrados por tipo e categoria, no contexto do documento em que se está a trabalhar.
A pesquisa via Navigate encontra documentos por tipo, categoria ou registo associado.
Organização automática de pastas no SharePoint.
Esqueça pastas criadas manualmente e estruturas inconsistentes.
O Core Drag&Drop usa fórmulas para construir a hierarquia de pastas automaticamente, com base nos dados do próprio registo do BC.
Exemplos de fórmulas configuráveis para o caminho da pasta no SharePoint:
O sistema cria automaticamente a hierarquia de pastas no SharePoint se ainda não existir, sem erros, sem intervenção manual.
Nomenclatura automática de ficheiros.
Um arquivo só é útil se os ficheiros tiverem nomes consistentes. O Core Drag&Drop aplica fórmulas de nomenclatura no momento do upload, garantindo uniformidade em toda a organização.
Caracteres inválidos são substituídos automaticamente — nunca ocorrem erros de nomenclatura no SharePoint.
Funcionalidades completas.
- Arquivo e acesso;
- Arrastar e largar em todas as páginas relevantes do BC (faturas, encomendas, compras, projetos, movimentos, armazém e mais);
- FactBox de documentos com contagem em tempo real e acesso direto;
- Integração com Navigate para encontrar todos os documentos de um registo;
- Organização;
- Fórmulas de caminho e nomenclatura por tipo de documento e tabela BC;
- Criação automática de estrutura de pastas no SharePoint;
- Tipos e categorias de ficheiro configuráveis com validação de extensão;
- Permissão de path e nome manual, configurável por regra;
- Prevenção de duplicados por URL e por GUID;
- Log de auditoria completo: cada inserção e eliminação de link é registada com utilizador, data e contexto;
- Document Registry central com identificador único por ficheiro;
- Ferramentas de manutenção: estatísticas, limpeza de órfãos, visão consolidada;
- Integração Microsoft;
- API Microsoft Graph para acesso a ficheiros e metadados SharePoint;
- Suporte a versões de ficheiro via SharePoint nativo;
- Autenticação OAuth2 com Azure AD;
- Compatível com Microsoft 365 — Teams, SharePoint Online, OneDrive for Business;
- Fiabilidade.
Como funciona, em três passos.
Configurar uma vez
O administrador define as regras por tipo de documento: que extensões aceitar, qual a fórmula de pasta, qual a fórmula de nome de ficheiro, se o utilizador pode sobrepor manualmente. Feito isto, o comportamento é automático para todos os utilizadores.
Usar sempre que preciso
O utilizador abre a fatura ou encomenda, arrasta o ficheiro para a zona de drop ou usa as ações disponíveis. O ficheiro sobe para o SharePoint, na pasta certa, com o nome certo, associado ao registo. A FactBox confirma imediatamente.
Gestão sem esforço
O painel de manutenção mostra todos os totais, identifica todas as referências órfãs e a sua permite limpeza. O log de auditoria regista tudo. O SharePoint mantém o histórico completo de todas as versões. Nada se perde.
Para quem é o Core Drag&Drop?
Diretores Financeiros e Operacionais
Redução imediata do custo de storage do BC. Arquivo documental organizado e auditável, integrado no processo.
Equipas de Contabilidade e Compras
Anexar a fatura do fornecedor, o comprovativo de pagamento ou a guia de remessa leva segundos, sem sair do documento em que estão a trabalhar.
Gestores de Equipas e Projetos
Toda a documentação técnica, contratos e comunicações ficam organizados por projeto, acessíveis no cartão de projeto do BC e no SharePoint.
Administradores e Parceiros
BC Configuração flexível por tabela e tipo de documento. Arquitetura baseada em integration events publicados para extensibilidade. Fácil de incluir em soluções verticais.
Pronto para libertar o storage do BC e organizar o arquivo documental de vez?
A INCENTEA acompanha a implementação do Core Drag&Drop com configuração à medida, migração de anexos existentes e suporte especializado em Business Central.
